Fakturowanie

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o jak rozliczać promocje na Slevomat i Zľavomat. Pokażemy Ci, jak prawidłowo postępować przy rozliczaniu od momentu podpisania umowy z nami aż do końca ważności voucherów z danej promocji. Wszystko jest również jasno opisane w naszym przewodniku wideo

Ponadto wyjaśnimy kwestię wystawiania dokumentów dla klientów, którzy mogą ich wymagać, a także skupimy się na możliwości, że możemy wystawiać dokumenty w Twoim imieniu. Na końcu artykułu opisane są również specyfiki rozliczania promocji w kategorii Towary.

Polecamy również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi rozliczeń.

Przewodnik po rozliczaniu promocji

Zasada rozliczania promocji jest prosto wyjaśniona na poniższej infografice.

Otrzymujesz pieniądze, gdy tylko zamówienie zostanie opłacone. Pieniądze są przechowywane na naszym rachunku bankowym, który wynajmujesz w ramach dzierżawy platformy biznesowej. Jednak środki od początku należą do Ciebie. W swoim panelu masz dostęp do pobrania zestawień tych płatności w celu wystawienia dokumentów podatkowych dla klientów oraz rozliczenia VAT. Aby pobrać, wystarczy kliknąć w swoim panelu partnerskim w sekcji Rozliczenia – Przegląd płatności za promocje, gdzie wybierasz daną promocję i klikasz przycisk Zamówienia opłacone lub Przegląd VAT.

Plik Zamówienia opłacone może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo obszerny. Dlatego przygotowaliśmy również przykładowy plik ze szczegółowym opisem każdej kolumny. Możesz pobrać ten plik TUTAJ

Uwzględnienie vouchera w rozliczeniu

Całkowity przychód (pomniejszony o prowizję i wartość niewykorzystanych voucherów) jest wypłacany stopniowo zgodnie z datą realizacji vouchera. Zrealizowane vouchery są uwzględniane w rozliczeniu 3× w miesiącu: 1., 10. i 20. dnia miesiąca. W przypadku usług i podróży rozliczenie następuje na podstawie realizacji vouchera w panelu. W przypadku ofert na konkretną datę (np. noclegi lub wydarzenia kulturalne) voucher jest realizowany automatycznie.

Dokumenty rozliczeniowe

Wszystkie dokumenty są dostępne w Twoim panelu partnerskim w sekcji Rozliczenia. Podstawowym dokumentem jest plik rozliczeniowy w formacie PDF.

• W tym samym dokumencie masz również rozbicie rozliczenia według poszczególnych promocji. Dzięki temu możesz lepiej sprawdzić liczbę zrealizowanych voucherów i wysokość prowizji.

Rozbicie rozliczenia dla konkretnej promocji

• Innym plikiem, który otrzymujesz przy każdym rozliczeniu, jest nasza faktura prowizyjna, która jest zawsze kompensowana z zrealizowanymi voucherami (lub z niewykorzystanymi voucherami po zakończeniu ważności voucherów z danej promocji).

• Ostatnim plikiem jest Przegląd rozliczonych voucherów.

Pieniądze za zrealizowane vouchery i towary są wysyłane z naszego konta 3× w miesiącu. Na Slevomat pieniądze są wysyłane 2., 11. i 21. dnia miesiąca. Na Zľavomat pieniądze są wysyłane 3., 12. i 22. dnia miesiąca. Jeśli ten dzień przypada na święto, pieniądze są wysyłane w następny dzień roboczy.

Przegląd wszystkich wysłanych płatności za daną promocję można uzyskać w sekcji Rozliczenia – Przegląd płatności za promocje lub w szczegółach danej promocji.

Niewykorzystane vouchery

100% wartości niewykorzystanych voucherów należy do Slevomat/Zľavomat (dlatego kwota za nie musi również pojawić się na naszej końcowej fakturze prowizyjnej). Tak więc niewykorzystany voucher początkowo jest dla Ciebie przychodem (otrzymujesz środki na naszym koncie), a jeśli klient się nie pojawi, pojawia się na fakturze i staje się dla Ciebie kosztem. Kwoty są kompensowane. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, płacisz podatek od pełnej kwoty vouchera w momencie jego sprzedaży. Jednak nasza faktura prowizyjna stanowi dla Ciebie koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu możesz odzyskać VAT w deklaracji. Niewykorzystane vouchery są oznaczone na fakturze i w umowie jako Udział Dostawcy w niewykorzystanych voucherach.

Jeśli oferujesz usługę z inną stawką VAT niż podstawowa, w przypadku niewykorzystanych voucherów musisz wystawić faktury korygujące do niewykorzystanych voucherów wykazanych na końcowej fakturze prowizyjnej i wystąpić o zwrot VAT do urzędu skarbowego, ponieważ usługa nie została zrealizowana.

JPK/raport kontrolny

Firma Slevomat.cz, w tym jej jednostka organizacyjna Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), nie jest nabywcą w poszczególnych zamówieniach. Dlatego uwzględnij ją w JPK/raporcie kontrolnym tylko w związku z naszą wystawioną fakturą prowizyjną dla Twojej firmy. Dla faktur prowizyjnych podaj ich numery.

Data powstania obowiązku podatkowego (DUZP) dla faktur wystawianych klientom

Jeśli jest to voucher jednofunkcyjny w rozumieniu ustawy o VAT, to zawsze data wpływu płatności na konto, czyli w momencie, gdy klient zapłacił na konto Slevomat. Datę znajdziesz w przeglądzie Zamówień opłaconych.

Przykładowy przewodnik dla Twoich księgowych w pliku PDF

Przewodnik wideo – rozliczanie promocji na Slevomat

Praktyczny przykład rozliczania promocji na Slevomat

Do góry ▲

Wystawianie dokumentów

Slevomat/Zľavomat jest jedynie pośrednikiem, dlatego nie może wystawiać dokumentów podatkowych dla klientów końcowych. Ty, jako dostawca usługi, z którym klient zawiera umowę kupna, musisz wystawić dokumenty/faktury. Nie jest również możliwe, abyś wystawił fakturę w naszym imieniu.

Wystawianie dokumentu dla klientów

Otrzymujesz pieniądze, gdy tylko zamówienie zostanie opłacone, dlatego jesteś również zobowiązany do zapłaty podatku VAT w tym momencie. Dokumenty (podatkowe) wystawia się więc w momencie płatności klienta.

W swoim panelu masz dostęp do pobrania zestawień wszystkich otrzymanych płatności w celu wystawienia dokumentów podatkowych dla klientów oraz rozliczenia VAT. Znajdziesz je w zakładce Rozliczenia – Przegląd płatności za promocje. Po naciśnięciu niebieskiego przycisku Zamówienia opłacone pobierzesz na komputer listę wszystkich opłaconych i anulowanych zamówień dla całej promocji. Podobnie możesz pobrać Przegląd VAT, który zawiera dane sprzedażowe za poszczególne miesiące. Możesz także eksportować zbiorcze zestawienia dla kilku promocji jednocześnie.

Kluczowym identyfikatorem jest numer zamówienia, pod którym masz potem przegląd, kiedy otrzymałeś płatność i kiedy voucher z danego zamówienia został zrealizowany i uwzględniony w rozliczeniu.

W przypadku zakupu dla firmy natychmiast wyślemy Ci powiadomienie e‑mail o żądaniu klienta dotyczącym dokumentu podatkowego do danego zamówienia. Listę wszystkich tych żądań znajdziesz w sekcji Rozliczenia – Żądania dokumentów.

Dla każdego żądania możesz zawsze zobaczyć niezbędne informacje do wystawienia dokumentu podatkowego, a następnie oznaczyć żądanie jako zrealizowane.

Jeśli chodzi o formę faktury dla klienta, większość partnerów wystawia fakturę dla klienta z adnotacją „Razem w CZK/EUR“ (całkowita cena vouchera), a w wierszu poniżej wpisuje „Do zapłaty 0,00 CZK/EUR“ z adnotacją, że zostało opłacone przez Slevomat lub że zostało opłacone voucherem.

Zazwyczaj w adnotacji znajduje się również numer zamówienia, aby dokument można było łatwiej odnaleźć.

Co z dokumentem dla klientów za niewykorzystane vouchery

Po wystawieniu dokumentu podatkowego dla klienta dana kwota pojawi się w Twojej księgowości jako przychód. Jeśli voucher nie zostanie wykorzystany przez klienta, niewykorzystany voucher zostanie uwzględniony na końcowej fakturze prowizyjnej jako Udział Dostawcy w niewykorzystanych voucherach. W związku z tym staje się to dla Ciebie kosztem. Oznacza to, że niewykorzystany voucher na fakturze prowizyjnej jest kompensowany z wystawionym przez Ciebie dokumentem podatkowym.

Dokument podatkowy/faktura musi być wystawiona na pełną kwotę zapłaconą przez klienta.

Jeśli wystawisz dokument podatkowy/fakturę na kwotę bez prowizji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami, które podpisałeś, stanowiłoby to ujawnienie tajemnicy handlowej (wysokości prowizji) osobie trzeciej.

W ramach rozliczenia finansowego między nami a Tobą przesyłamy Ci Twój przychód – czyli cenę vouchera pomniejszoną o naszą prowizję. Wystawiamy Ci fakturę prowizyjną za tę prowizję. Nie martw się, nie spowoduje to żadnych problemów w Twojej księgowości.

Faktury proforma

Faktura proforma nie jest dokumentem podatkowym, jest jedynie fakturą zaliczkową i nie podlega księgowaniu. Faktura proforma zazwyczaj zawiera wszystkie wymagane elementy zwykłego dokumentu podatkowego. Jednak dane mają charakter wyłącznie informacyjny i służą jako podstawa do płatności. Klient najczęściej potrzebuje faktury proforma dla swojego pracodawcy, np. jeśli kupuje pobyt przez FKSP (Slevomat).

Ponieważ klient zawiera umowę kupna z Tobą, musisz wystawić fakturę ze swoim NIP i innymi danymi. Jednak ponieważ klient zamawia na Slevomat.cz, podaj nasze dane do płatności. Jako numer konta podaj 238400856/0300 (ČSOB), symbol zmienny uzyskuje klient, który zna go ze swojego zamówienia. Dla zamówień na Zlavomat.sk podaj 4012352749/7500 (ČSOB), numer konta w formacie IBAN: SK8775000000004012352749.

Do góry ▲

Pełnomocnictwo do wystawiania dokumentów

Możemy wystawiać dokumenty (w tym faktury zaliczkowe dla zamówień FKSP – tylko Slevomat) w Twoim imieniu. Potrzebujemy jednak Twojego pełnomocnictwa do wystawiania dokumentów. Wtedy możemy wystawiać dokumenty bezpośrednio klientom w Twoim imieniu.

Ta opcja nie jest obecnie dostępna dla kategorii Towary.

Dlaczego warto pozwolić nam wystawiać dokumenty?

• zaoszczędzimy Twój czas i zawsze będziesz mieć dokumenty dostępne do pobrania do importu do swojego systemu księgowego

• pomożemy Ci zachować porządek i przegląd dokumentów za usługi oferowane na naszej platformie biznesowej

• klient będzie miał dokumenty dostępne do pobrania w swoim profilu natychmiast po płatności, co oszczędzi Ci często długotrwałej komunikacji z nim

Co należy zrobić?

Konieczne jest, abyś rozliczał dokumenty i faktury zaliczkowe wystawione przez nas w momencie sprzedaży.

Jeśli już tak rozliczasz, wszystko jest w porządku i możemy podpisać pełnomocnictwo do wystawiania dokumentów podatkowych.

Jeśli rozliczasz na innym etapie – np. gdy otrzymasz pieniądze od nas na swoje konto, konieczne jest, aby po podpisaniu pełnomocnictwa zacząć rozliczać w momencie sprzedaży (gdy klient kupuje voucher). Dokumenty podatkowe wystawione przez Slevomat/Zľavomat będą miały DUZP (datę powstania obowiązku podatkowego) określoną przez datę płatności zamówienia (dotyczy voucherów jednofunkcyjnych). Dla dokumentów wystawionych przez Zľavomat obowiązek podatkowy będzie określony przez datę płatności zamówienia. Podobnie data wystawienia będzie standardowo w momencie płatności przez klienta.

A następnie podpisz z nami pełnomocnictwo, o którym więcej informacji znajdziesz Error: Dostarczona treść nie jest w języku angielskim..

U nas możesz wybrać spośród następujących opcji pełnomocnictwa:

Dla ofert noclegowych (kategoria Podróże):

• Faktury zaliczkowe i dokumenty, tylko dla zakupów FKSP (tylko Slevomat)

• wystawimy zarówno fakturę zaliczkową, jak i dokument po otrzymaniu płatności za zamówienie

• Dokumenty do zamówień spoza FKSP

• przy zakupie dla firmy, zamówienie powyżej 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) lub jeśli klient zażąda dokumentu

• Faktury zaliczkowe i dokumenty do zamówień zarówno spoza, jak i w ramach FKSP (FKSP tylko dla Slevomat)

• jeśli oprócz noclegów oferujesz również usługi lokalne na Slevomat pod jednym profilem, dokumenty spoza FKSP będą również generowane dla zamówień z promocji usług lokalnych

Dla ofert usług lokalnych:

• Dokumenty do zamówień spoza FKSP

• przy zakupie dla firmy, zamówienie powyżej 10 000 CZK (Slevomat) / 400 € (Zľavomat) lub jeśli klient zażąda dokumentu

Dla dokumentów wygenerujemy dla Ciebie nową serię numeracyjną, którą możesz łatwo dodać do swojej księgowości, zakładając nową serię numeracyjną.

Seria numeracyjna jest skonstruowana następująco:

• dwie pierwsze cyfry oznaczają rok wystawienia dokumentu (np. ‚26‘ dla roku 2026)

• trzecia cyfra oznacza rodzaj dokumentu

• cyfra ‚1‘ oznacza dokument do opłaconego zamówienia

• cyfra ‚2‘ oznacza dokument do płatności zaliczki rezerwacyjnej

• cyfra ‚3‘ oznacza fakturę zaliczkową

• cyfra ‚6‘ oznacza dokument do dopłaty przy zmianie rezerwacji (np. dodatkowe przedłużenie pobytu)

• cyfra ‚9‘ oznacza korektę (nota kredytowa)

• pozostałe cyfry są określane przez kolejność wystawienia dokumentu w danym roku i typie

• np. druga faktura zaliczkowa wystawiona w 2026 roku miałaby numer 26300002 

Wygenerowane dokumenty znajdziesz przejrzyście w zakładce Rozliczenia. Tutaj zobaczysz ich listę, możesz pobrać pojedyncze dokumenty lub wyeksportować je zbiorczo w formacie CSV.

Przewodnik wideo – FKSP Slevomat

Do góry ▲

Towary

Rozliczenie w tej kategorii działa podobnie jak w innych. Jednak istnieje kilka różnic, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę.

• Aby zamówienie zostało uwzględnione w rozliczeniu, musi być ustawione na status Otrzymane i potwierdzone przez klienta. Dlatego bardzo ważne jest, aby każde zamówienie zmienić na status Dostarczone. Nie wystarczy ustawić „Wysłane“ lub „Gotowe do odbioru“.

• Zamówienia są uwzględniane w regularnym rozliczeniu 19 dni po oznaczeniu ich jako odebrane przez klienta. Okres 19 dni obejmuje 14 dni, w których klient może odstąpić od umowy i zwrócić towar, oraz 5-dniową rezerwę. Wraz z płatnością za produkt przesyłamy Ci również płatność za przesyłkę. Nie pobieramy od tego prowizji.

• W sekcji „Zamówienia towarów“ po kliknięciu przycisku „Więcej filtrów“ znajdziesz filtr „Miesiąc i dzień rozliczenia“. Ten filtr pozwala sprawdzić, do którego rozliczenia dane zamówienia zostały lub zostaną uwzględnione.

• Ty, jako dostawca, nadal wystawiasz faktury klientom. Dotyczy to pełnej wartości zamówienia, łącznie z prowizją i przesyłką. Podajesz cenę zapłaconą przez klienta.

Jeśli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi na swoje pytanie lub masz inną uwagę, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk lub pod tel. +420 776 673 831/+421 948 977 898. 

Do góry ▲