Ebben a cikkben mindent megtudhat a hogyan számlázza ki a promóciókat a Slevomaton. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen eljárni az elszámolással a velünk kötött szerződés megkötésétől az utalvány érvényességének végéig az Ön promóciójából. Azt is elmagyarázzuk, hogy mi a probléma számlák kiállítása az ügyfelek számára akiknek esetleg szükségük van rá, miközben megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy mi számlát állítunk ki az Ön számára. Végül ismertetjük a promóciók könyvelésének sajátosságait a Áruk kategóriában.
Javasoljuk továbbá, hogy vessünk egy pillantást a gyakran ismételt kérdések a számlázással kapcsolatban.
Hogyan számlázza ki promócióit
Mikor (könyvelési szempontból) fogadom el az utalványok ellenértékét?
A pénzt a megrendelés kifizetésének pillanatában fogadja el. A pénzt a bankszámlánkon tároljuk. Üzleti platformunk bérleti díja tartalmazza a bankszámlánk bérleti díját, a pénz azonban a kezdetektől fogva az Öné. A közös webes felület áttekintést nyújt az ilyen kifizetésekről, hogy adószámlát állíthasson ki ügyfelei számára. A letöltéshez kattintson a számlázás részre, majd a Promóciós kifizetések áttekintése menüpontra. Ott kiválaszthatja a megfelelő promóciót, és letöltheti az Egyedi kifizetéseket vagy az ÁFA-összesítőt.
Mikor szerepel egy utalvány a számlázásban?
A teljes bevétel (csökkentve a jutalékkal és a be nem váltott utalványok értékével) az utalványok beváltási dátuma alapján fokozatosan kerül kifizetésre. A beváltott utalványok havonta háromszor szerepelnek a számlázásban: a hónap 1., 10. és 20. napján. Szolgáltatások és utazások esetén a számlázás az utalványok beváltása alapján történik a felületen. A meghatározott időpontokra szóló ajánlatok (pl. szállás vagy kulturális rendezvények) esetén az utalványok beváltása automatikusan a határidő napján történik.
Milyen számlázási dokumentumokat biztosít a Slevomat?
Az összes bizonylat elérhető az Ön felületén a számlázás szakaszban. Az alapdokumentum a számlázási fájl PDF formátumban (lásd az alábbi képet).
- Ugyanebben a dokumentumban találja a számlázás egyes műveletek szerinti bontását is. Ellenőrizheti a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.
- Egy másik fájl, amelyet minden számlázással együtt kap, a jutalékszámlánk, amelyet mindig a felhasznált utalványokkal (vagy az eseményről származó utalványok érvényességi idejének lejárta után a fel nem használt utalványokkal) szemben számolunk el.
- Az utolsó fájl a kiszámlázott utalványok áttekintése.
Mikor érkezik meg tehát a pénzem?
A beváltott utalványok és áruk pénzét havonta háromszor, a hónap 2., 11. és 21. napján utaljuk át a számlánkról. Ha a dátum nem munkanapra esik, a pénzt a legközelebbi következő munkanapon küldjük.
Mi a helyzet a be nem váltott utalványokkal?
A be nem váltott utalványok értékének 100%-a a Slevomatot illeti meg (ezért a rájuk vonatkozó összegnek meg kell jelennie a végső jutalékszámlánkon). Tehát a be nem váltott utalvány először az Ön bevétele (az összeget a mi számlánkra kapja), és ha az ügyfél nem jelenik meg, akkor a számlán megjelenik, és ez költséget jelent az Ön számára. Az összegek egymással szemben kerülnek beszámításra. Az ilyen utalványból az elején befizetted az áfát, ha kifizető vagy, azonban ez az összeg ismét költséget jelent számodra, így az áfát a számlánkkal együtt visszakapod. A be nem váltott utalványokat a számlán és a szerződésen"Provider´s Special Fee" (Szolgáltatói különdíj) néven tüntetjük fel.
Hogyan kell benyújtani az ellenőrzési jelentéseket?
A Slevomat.cz nem vevője az egyedi megrendeléseknek. Kérjük, hogy az ellenőrzési jelentésben csak a Slevomat.cz-t tüntesse fel az Ön cégének kiállított jutalékszámláinkkal kapcsolatban. A jutalékszámlák esetében kérjük, adja meg a számla számát.
Mi az adóköteles teljesítési dátum a vevőknek kiállított számlák esetében?
Mindig az a dátum, amikor a kifizetés a számlán elfogadásra került. Vagyis amikor az ügyfél a Slevomat számlára fizetett. A dátumot az Ön felületén a Promóciós kifizetések áttekintése menüpontban találja meg.
Adószámlák kiállítása az ügyfelek számára
Az adószámlákat a Slevomat vagy én, mint cég állítom ki?
A Slevomat.cz csupán szolgáltató, azaz nem állíthatunk ki adószámlát a végfelhasználók számára. Ön kizárólag a bemutatásra stb. szolgáló teret bérli tőlünk. Az esetleges vásárlásokat az ügyfelek Önöktől végzik. Önnek, mint szolgáltatónak, akivel az ügyfél adásvételi szerződést köt, ki kell állítania ezeket a dokumentumokat.
Együttműködésünk tárgya egy üzleti platform bérlése (amely magában foglalja a bankszámlánk bérlését is, ahová Ön a vásárlóktól pénzt kap); ezért a mi nevünkben számlát sem lehet kiállítani, és az ilyen számlákat nem fogadjuk el.
Az Ön partneri felületén megtalálja az összes feldolgozott megrendelés és az ügyfelektől származó kifizetések összesítését. Erre szüksége lesz ahhoz, hogy számlákat állíthasson ki az ügyfelek számára. Ezeket az összefoglalókat a Számlázás -> Promóciós kifizetések áttekintése mappában találja. Az Egyedi kifizetések kék gombra kattintva letöltheti az összes kifizetett megrendelés adatait tartalmazó összefoglalót. Hasonlóképpen letöltheti az ÁFA-összesítőt, amely az egyes hónapok értékesítési adatait tartalmazza. Az összes eseményre vonatkozó jelentéseket egyszerre is exportálhatja.
A legfontosabb azonosító a rendelésszám, amely univerzális, és az Egyedi fizetések összesítésében találja meg, amint az ügyfél fizet, majd később, amikor az utalványt beváltja, a számlázott utalványok áttekintésében látja.
Ami magát a számlát illeti, a legtöbb partnerünk a számlát "Összesen CZK-ban" (vagy más pénznemben) állítja ki, ahol az ügyfél által kifizetett teljes összegnek kell szerepelnie (nem csak az Ön számlájára a számlázásban küldött összegnek), és alatta van egy extra sor "Fizetendő 0,00 CZK" megjegyzéssel, hogy a Slevomaton keresztül vagy utalványokkal fizetett.
Javasoljuk, hogy az egyértelműség kedvéért a számlán tüntesse fel a rendelésszámot.
Mi a helyzet a jutalékkal?
Az ügyfél által kifizetett teljes összegről adószámlát kell kiállítania. A köztünk és Ön között létrejött keretszerződés keretében mi küldünk Önnek bevételi bizonylatot – azaz az utalvány árát mínusz a jutalékunk. A jutalékról jutalékszámlát állítunk ki. Nem kell aggódnia, ez nem okoz gondot az Ön könyvelésében.
Mi az a pro-forma számla?
A pro-forma számla nem adóügyi bizonylat; ez csak egy előlegszámla, amely nem szerepel a könyvelésben. A pro forma számla általában tartalmazza a szokásos adószámla minden szükséges elemét. Az adatok azonban tájékoztató jellegűek, és csak a kifizetés alátámasztására szolgálnak. Leggyakrabban az ügyfeleknek van szükségük proforma számlára a munkáltatójuk számára, például ha az FKSP-n keresztül vásárolnak üdülési utakat. Mivel az ügyfél adásvételi szerződést köt Önnel, szükséges, hogy Ön kiállítson egy számlát a cégazonosítójával és egyéb elemekkel. Mivel azonban az ügyfél a Slevomat.cz oldalon rendel, Ön adja meg a fizetési adatainkat. Ezért a 238400856/0300 (ČSOB) számlaszámot adja meg, a változó szimbólumot a megrendelőtől kapja, aki a megrendelésből kapja. Ha az Ön könyvelési rendszere nem támogatja a pro-forma számlák létrehozását, akkor letöltheti a sablont, amelyet csak ki kell tölteni (xls formátumban a Microsoft Excel számára).
Kiállíthatunk Önnek adóigazolásokat
(csak cseh cégjegyzékszámmal rendelkező cégek számára)
A Slevomat az Ön nevében számlát állíthat ki (beleértve az FKSP-megrendelésekre vonatkozó előlegszámlákat is). A dokumentumok kiállításához azonban meghatalmazást (POA ) kell aláírnunk. Ezt követően közvetlenül az Ön nevében állíthatunk ki dokumentumokat az ügyfeleknek.
Miért engedélyezi számunkra a dokumentumok kiállítását?
- Időt takarítunk meg Önnek, és a dokumentumokat bármikor letöltheti, hogy importálhassa a könyvelési rendszerébe.
- segítünk Önnek abban, hogy az Ön által kínált szolgáltatásokról szóló adóbevallásait rendben és szervezetten tartsa üzleti platformunk kényelmében
- a dokumentumok a fizetés után azonnal letölthetők lesznek az ügyfél Slevomat-profiljában, így megspórolja Önnek a gyakran hosszadalmas kommunikációt az ügyféllel
Mit kell tennie?
Szükséges, hogy a Slevomat által kiállított nyugtákat és előlegszámlákat az értékesítéskor töltse fel.
Ha már így tesz, akkor minden tökéletesen rendben van, és aláírhatunk egy meghatalmazást az adóügyi dokumentumok kiállítására.
Ha más időpontban számol el – például akkor, amikor a Slevomat-tól érkező pénz megérkezik a számlájára, akkor elengedhetetlen, hogy a meghatalmazás aláírása után az értékesítés időpontjában (amikor az ügyfél megvásárolja az utalványt) kezdje el a számlázást. Az adóügyi bizonylatoknál az adóköteles teljesítés időpontját a megrendelés kifizetésének időpontja határozza meg, amelyet az áfatörvény (15a. szakasz – Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás egycélú utalvány esetén) határoz meg. Hasonlóképpen, a kiállítás időpontja általában a megrendelő általi fizetés időpontja.
Ezután alá kell írnia az utalványt. Erről bővebb információ ITT található.
A POA következő változatai közül választhat
Üdülési promóciókhoz (Utazás kategória):
-
Kizárólag FKSP-vásárlások esetén: Előlegszámlák és számlák.
- a megrendelés kifizetése után előlegszámlát és invocies-t is kiállítunk.
- Dokumentumok a nem FKSP megrendelésekhez
- Vállalkozás által végzett vásárlások, 10 000 CZK feletti megrendelések esetén, vagy ha a vevő számlát kér.
- Előlegszámlák és dokumentumok az FKSP-n kívüli és az FKSP-n belülimegrendelésekhez.
- Ha a Slevomaton egy profil alatt kínál helyi szolgáltatásokat a szálláson kívül, akkor az FKSP-n kívüli megrendelésekről szóló bizonylatok a helyi szolgáltatások promócióiból származó megrendelésekről is generálásra kerülnek.
Helyi szolgáltatási akciók esetén:
- Az FKSP-n kívüli megrendelések dokumentumai
- a vállalat számára történő beszerzések, 10 000 CZK feletti megrendelések esetén, vagy ha a megrendelő számlát kér
A bizonylatokhoz új számsorozatot generálunk Önnek, amelyet Ön egyszerűen hozzáad a könyveléséhez egy új számsorozat beállításával.
A generált bizonylatok könnyen megtalálhatók a számlázás fülön. Itt egy listát láthat róluk, letöltheti az egyes dokumentumokat, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.
Havonta háromszor generálunk Önnek egy számlát, amely egyértelmű összegzést ad a beváltott utalványokról, az azokhoz kapcsolódó eladásokról és a kiállított dokumentumokról.
Video kézikönyv
Egy rövid és egyszerű kézikönyv az FKSP-vásárlások számlázásáról (csak cseh nyelven).
Áruk
Ennek a kategóriának a számlázása a többi kategóriához hasonlóan működik. Van azonban néhány különbség, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet.
- Ahhoz, hogy a számlázásban szerepeljen, a megrendelést át kell kapcsolni az Elfogadott és a visszaigazolt ügyfélállapotra. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes megrendelés állapotát a Vevőnek kézbesítve állapotra módosítsuk. Nem elég a megrendeléseket "Elküldve" vagy "Átvételre kész" állapotba állítani.
- A megrendelések 19 nappal azután kerülnek be a rendszeres számlázásba, hogy a megrendelő átvettnek jelölte őket. A 19 napos időszak magában foglal 14 napot a vevőnek a szerződéstől való elállásra és az áru visszaküldésére, valamint egy 5 napos tartalékot.
- Az "Árubeszerzések" részben a "További szűrők" gombra kattintva a "Számlázás hónapja és napja" szűrőt találja. Ezzel a szűrővel láthatja, hogy az Ön megrendelései melyik számlán szerepeltek vagy fognak szerepelni.
- A számlákat közvetlenül Ön állítja ki a megrendelés teljes értékéről, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Így Ön a megrendelő által fizetett árat adja meg.
Ha itt nem talált választ a kérdésére, vagy bármilyen egyéb észrevétele van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a partneri@slevomat.cz e‑mail címen vagy a +420 776 673 831-es telefonszámon.