Hra je převyprávěním biblického vánočního příběhu o narození Ježíška formou srozumitelnou těm nejmenším divákům. Vedle pastýřů, Tří králů a dokonce i loupežníků putujících do Betléma s dárky pro malého Ježíška, se setkáme i s nezbedným Raráškem, který se bude snažit poutníkům všechno pokazit. Naštěstí je tu Anděl, který nakonec vše uvede na pravou míru.
Hra se snaží zapůsobit na diváky všemi prvky charakteristickými pro české lidové Vánoce. Proto jevištní dekorace působí jako by byla upečena z perníku a celé představení je prostoupeno těmi nejkrásnějšími a nejznámějšími vánočními koledami, které si mohou děti společně s rodiči zazpívat. Hra je hrána marionetami.